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2016基金公司整体投资回报榜 嘉合等中小公司领跑
时间:2017-09-26

日前,南京大学中国机构投资者研究中心发布2016年度基金管理公司整体投资回报能力评价(TIP Rating)榜单,中小基金公司成为大赢家,占据前十名中8个席位,其中,嘉合基金在行业可比96家基金公司中力压群雄,排名第一。

与目前单只基金评价不同的是,TIP Rating综合考虑基金公司旗下不同类型基金的表现,以及同一公司旗下基金业绩之间的均衡表现,能够真正体现出基金管理公司整体投研实力和水平。

据了解,本次评价以2015年12月31日至2016年12月31日期间,国内96家基金公司管理的3266只公募基金为样本。根据数据统计,这一年期间整体投资回报能力排名前十的基金公司分别是:嘉合基金、摩根士丹利华鑫、泓德、中加、国开泰富、方正富邦、圆信永丰、国金、浙商、国泰。除了摩根士丹利华鑫基金公司与国泰基金公司的样本基金分别在24只与64只外,其他8家基金公司的样本基金均在10只以内。

由此不难发现,整体投资回报能力排名靠前的大多是成立时间较短的较小型基金公司。比如整体回报投资能力排名第一的嘉合基金,成立于2014年8月,截至目前已先后募集成立了41只基金产品(含专户),管理资产总规模接近400亿元。

在一年期投资回报能力排名榜单上,嘉合基金旗下样本基金仅有4只,但规模最大的嘉合货币B在列入统计的同期482只货币市场基金中排名第1,嘉合货币A紧随其后排名第2,双双展现出行业一流的业绩水准。

嘉合基金内部人士表示,嘉合货币基金确实是公司近年来主打的明星产品,也是公司营销战略的布局重点,其背后有一支稳定、严谨、高效、专业素质过硬的固收团队支持。团队核心成员均来自国内知名金融机构,平均从业经历达9年以上,在债券交易和流动性管理方面积累了深厚的实战经验。这可以说是嘉合货币近年来的业绩表现在固收领域稳定居前的关键。

纵观市场,这已不是中小型基金公司第一次在排名中出现“逆袭”。今年8月底,随着2017年基金半年报全部披露完毕,就有记者通过计算发现,从管理费和基金公司总收入的角度来看,最能帮投资者赚钱的也是规模较小的基金公司。例如,新疆前海联合基金每收1元管理费,能够帮投资人赚取25.22元,高居排行榜首位。此外,嘉合基金每收1元管理费,能够帮助投资人获得15.84元回报,赚钱能力也很强劲。

“三年多来在经历市场多次大幅调整之后,一些中小基金公司并未倒下,反而在结构性行情的市场中找到了活下去并且活得更好的方式。”有业内人士这样评价,“中小公司的逆袭正是行业优胜劣汰市场机制发挥作用的体现,也是基金业保持长盛不衰的动力。”

注:TIP Rating的简介与理论依据, 可参阅已经出版的《中国公募基金管理公司整体投资回报能力评价研究2016》(东南大学出版社)。


                                                                                                                                2017-09-26信息来源:重庆商报